Conseiller en gestion du patrimoine à Brive, Corrèze
Nous possédons tous un patrimoine en tant qu’individu ou en tant qu’entreprise. Nous vous conseillons avec expertise pour une gestion optimale de vos biens et vous informer de vos droits.
Plusieurs solutions sont possibles : nous vous accompagnons pour répondre aux problèmes que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie et nous vous proposons la formule la mieux adaptée pour votre situation.
Que ce soit pour des situations fiscales particulières, la gestion des biens dans un cadre familial, la transmission ou l’optimisation de votre patrimoine global, nous sommes disposés à vous fournir les réponses adéquates.
Nous intervenons pour vous conseiller, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit à Brive-la-Gaillarde, à Cahors, Limoges ou encore Périgueux. Nous sommes disponibles et à l’écoute de vos demandes dans toute la France.
Des conseils patrimoniaux à Brive et Limoges
Notre rôle est avant tout de vous accompagner dans vos démarches pour la gestion de votre patrimoine. Notre objectif ? Valoriser votre patrimoine de manière optimale par rapport à votre situation : vos revenus de travail, vos revenus immobiliers… Nous sommes en mesure d’établir un diagnostic de vos biens patrimoniaux et de vous proposer des stratégies d’investissement adaptées à votre situation, à vos besoins et à vos objectifs.
C’est avec une expertise juridique et financière que nous vous accueillons pour vous livrer des conseils patrimoniaux pertinents.
La gestion de vos biens et de votre patrimoine : nos conseillers à Brive
Vous voulez préparer votre retraite ? Réaliser une transmission de patrimoine par donation ou succession. Rassurez-vous, nous sommes présents pour vous amener à choisir la meilleure option pour vos investissements futurs. Nous vous apportons conseils et solutions patrimoniaux pour optimiser vos placements.
Quel que soit votre régime patrimonial, que vous soyez célibataire, pacsé, marié ou veuf, nous nous adaptons à votre situation. Nos recommandations sont bâties sur mesure pour votre projet de gestion de patrimoine afin qu’il soit en cohérence avec votre type de régime.
Optimisation de votre patrimoine à Brive
Une stratégie patrimoniale solide qui tient la route sur le long terme, c’est une préparation au préalable avec nos clients sur plusieurs points, notamment pour rééquilibrer ou revaloriser leurs biens afin d’optimiser leur patrimoine global.
Mes investissements sont-ils adaptés à ma situation ? Comment faire pour réduire le montant de mes impôts au maximum ?
Ces questions que vous vous posez sont abordées avec votre conseiller en gestion de patrimoine afin de bien cerner vos attentes et besoins pour vous orienter vers une stratégie pérenne par rapport à votre situation.
Transmission de patrimoine à Brive et Limoges
Nous avons pour mission de répondre à des problématiques complexes, d’ordre professionnel et personnel, en prenant en compte toutes les solutions.
Quel est le meilleur moyen pour commencer à transmettre mon patrimoine à mes enfants ? Que faire suite à un héritage ?
Votre conseiller en gestion de patrimoine est disponible pour vous proposer des solutions idéales pour le bon déroulement de votre succession notamment grâce à la transmission par démembrement immobilier.
Conseil personnalisé
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Analyse et solution patrimoniale
CGP Immo Finance
Conseils et solutions en gestion de patrimoine, économie d’impôt, crédit et transaction immobiliers.
20 rue Fernand DELMAS
19 100 Brive la gaillarde
Port. : 06 08 74 79 23
Horaires :
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous
Nous faisons un accompagnement de proximité basé sur la relation de confiance avec nos clients.
Disponible et à l’écoute, nous intervenons à Brive, Limoges, Cahors, Périgueux et dans le reste de la France.