Notre éthique : respect et confiance envers nos clients à Brive et dans le reste de la France
La gestion du patrimoine est une activité qui nécessite des compétences spécifiques à appliquer avec rigueur et soin. Au cœur de la relation humaine, elle nous engage dans une confiance réciproque par-delà les générations.
C’est cette relation privilégiée qui nous permet de bâtir ensemble votre futur, faire de votre projet une réalisation pérenne et efficace.
Nous veillons à construire un dossier selon vos besoins et vos attentes mais aussi par rapport à votre situation. La méthode de travail simple et organisée sur laquelle nous nous appuyons permet d’obtenir des résultats de qualité pour l’élaboration du diagnostic de votre situation patrimoniale et le montage de votre dossier.
Notre méthode de travail : des principes et des valeurs
Afin de vous présenter des résultats à la hauteur de vos demandes, notre éthique est basée sur plusieurs principes autour des relations humaines. C’est un échange et un partage de savoir-faire que nous souhaitons avec vous.
Nous sommes à l’écoute pour bien cerner vos attentes par rapport au projet patrimonial que vous souhaitez construire, écouter votre avis sur les divers risques auxquels vous pouvez être amené à faire face.
Nous vous dédions tout notre temps afin de vous transmettre notre expertise sur le domaine de la gestion de votre patrimoine global, sur les marchés financiers et immobiliers dans le but d’exploiter vos investissements futurs de manière pertinente.
Pour plus de confort et de sérénité, nous vous préparons à vous adapter à l’évolution de votre situation fiscale.
La relation de confiance : un engagement de proximité avec nos clients
Vous êtes notre priorité : attentifs et à l’écoute de vos besoins, nous sommes disponibles pour vous sur le long terme afin de vous assurer une situation pérenne, que ce soit par rapport à votre situation fiscale ou à votre situation patrimoniale.
Nous adoptons des démarches de proximité avec nos clients pour pouvoir entretenir une relation de confiance solide et infaillible.
Réactifs, nous sommes à l’affût des opportunités des marchés financiers pour vous en faire part et vous proposer des solutions pertinentes adaptées à votre situation.
Conseil personnalisé
Recherche d’un meilleur financement
Analyse et solution patrimoniale
CGP Immo Finance
Conseils et solutions en gestion de patrimoine, économie d’impôt, crédit et transaction immobiliers.
20 rue Fernand DELMAS
19 100 Brive la gaillarde
Port. : 06 08 74 79 23
Horaires :
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous
Nous faisons un accompagnement de proximité basé sur la relation de confiance avec nos clients.
Disponible et à l’écoute, nous intervenons à Brive, Limoges, Cahors, Périgueux et dans le reste de la France.